ناصف ساويرس يتقدم بعرض للاستحواذ الكامل على "OCI" مقابل 984 مليون دولار

أعلنت شركة أو سي آي جلوبال إن.في. (OCI Global N.V.) المدرجة في بورصة يورونكست أمستردام، تلقيها إخطارًا رسميًا من شركة إن إن إس القابضة (NNS Holding B.V.) التابعة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، يفيد باعتزامها تقديم عرض نقدي عام وطوعي للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة والمتداولة للشركة.

وبحسب بيان الشركة، تبلغ القيمة الإجمالية للعرض نحو 984 مليون دولار أمريكي، فيما عرضت شركة "إن إن إس القابضة" شراء السهم الواحد مقابل 4.10 يورو شاملاً التوزيعات النقدية.

وقالت الشركة إن العرض يأتي في إطار السعي إلى إنهاء حالة عدم اليقين المرتبطة بالصفقة المقترحة مع شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي.

وترى "إن إن إس القابضة" أن العرض النقدي يوفر خيارًا مناسبًا للمساهمين الراغبين في التخارج النقدي، بدلًا من الاستمرار ضمن الهيكل المقترح للصفقة مع "أوراسكوم كونستراكشون".

مجلس الإدارة يراجع العرض

وأوضحت "أو سي آي جلوبال" أن مجلس الإدارة أجرى مراجعة شاملة للعرض بمساعدة مستشارين ماليين وقانونيين مستقلين، مشيرة إلى أن كلًا من ناصف ساويرس ونادية ساويرس امتنعا عن المشاركة في المناقشات أو التصويت على أي قرارات مرتبطة بالعرض، تجنبًا لتضارب المصالح.

وأكد المجلس، باستثناء الأعضاء المعينين من قبل محكمة الشركات الهولندية، أن الصفقة المقترحة مع "أوراسكوم كونستراكشون" لا تزال تمثل خيارًا استراتيجيًا جاذبًا للشركة.

وفي الوقت نفسه، أعلن المجلس دعمه للعرض النقدي البالغ 4.10 يورو للسهم، شريطة الحفاظ على إمكانية استفادة مساهمي الأقلية من مزايا الصفقة المرتبطة بـ"أوراسكوم كونستراكشون"، وهو التوجه الذي حظي بدعم عدد من كبار المساهمين مؤخرًا.

موافقات تنظيمية مرتقبة

ولا يزال مجلس الإدارة ينتظر موقف الأعضاء المعينين من قبل محكمة الشركات الهولندية (Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal)، الذين لم يحسموا بعد قرارهم بشأن دعم العرض أو الموافقة على الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في الصفقة.

وأكدت شركة إن إن إس القابضة، التي تُعد أكبر مساهم في "أو سي آي جلوبال"، امتلاكها الموارد المالية الكافية لتمويل عملية الاستحواذ بالكامل.

تقديم مذكرة العرض الأسبوع المقبل

وأشارت الشركة إلى أن "إن إن إس القابضة" تعتزم تقديم مسودة مذكرة عرض الاستحواذ إلى هيئة الأسواق المالية الهولندية (Autoriteit Financiële Markten) خلال الأسبوع المقبل لمراجعتها، على أن يتم نشر الوثائق النهائية بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأكدت "أو سي آي جلوبال" في ختام بيانها التزامها بالعمل على إنهاء حالة الجمود الحالية في أقرب وقت ممكن، بما يوفر وضوحًا أكبر للمساهمين والأطراف المعنية بشأن مستقبل الشركة وخططها الاستراتيجية.