الأهلي فاروس تنتهي من تغطية إصدار سندات توريق لتساهيل بقيمة 2.89 مليار جنيه

انتهت شركة الأهلي فاروس من إدارة وترتيب وترويج وتغطية الاكتتاب في الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة بلغت 2.89 مليار جنيه.

ويستند الإصدار إلى محفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل للمشروعات متناهية الصغر، تُقدر قيمتها بنحو 3.2 مليار جنيه، والمُحالة من شركة تساهيل للتمويل، وفقا لبيان الشركة اليوم.

وشارك في تغطية الإصدار عددا من البنوك والصناديق منها نكست بنك، والبنك الأهلي الكويتي وميد بنك هذا وقام بنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب وقام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ويأتي الإصدار على شريحة واحدة تبلغ قيمتها 2.89 مليار جنيه ومدتها 13 أشهر، وحصلت على تصنيف A-